蘋果台積電鴻海 ,未來五年鐵三⻆股

蘋果明年首季將推出VR頭戴裝置,臺積電獲得美系外資看好,將被列入供應鏈并在今年年末量產出貨。富士康則全力沖刺電動車企業,與臺灣相關業者組成MIH聯盟,搶攻蘋果電動車Apple Car訂單。臺積電率領下,臺股半導體買氣旺盛,#分析師指今年春節抱股至多50%。

臺股加權指數昨天(2月2日)收盤上漲349.96點,漲幅達到2.27%。臺積電與各家臺灣半導體是主要領漲者,金融和傳統產業也都百花齊放。臺積電近期獲得車用芯片加持,德國、日本和美國政府都已經向臺灣當局表態,呼吁臺積電能修改優先順序提高車用芯片產能。再加上美國政府即將與臺灣當局并臺積電展開協商,更是吸引投資者矚目。

隨著全球擴增實境商機發酵,美系外資最新報告顯示,認為蘋果明年推出主線商品外,還將推出VR頭戴裝置,也指明臺積電將被列入蘋果供應鏈,并在今年第四季度陸續量產出貨。蘋果VR頭戴裝置將配備6顆鏡頭和1個感應器,旨在提升VR和AR等游戲體驗,價格方面更是有可能超過500美元,首批出貨量預估是100萬至150萬臺。

至于車用芯片最新的進展,臺灣經濟日報指出,美國政府官員將搶先與臺灣經濟部門展開會議,屆時臺積電主管也將與會討論車用芯片供應的細節。但日經新聞(Nikkei Japan)強調,目前多國都在爭搶車用芯片,從現實面來看,美國想要獨自拿下所有臺灣產能,或是獲得優先供應的好處恐怕有困難。該會議將以線上視訊的形式召開,臺灣經濟部門負責人王美花也將出席。

富士康近期也尋獲原材料供應商美琪瑪和康普合作,他們都是特斯拉電池供應鏈成員。市場看好此舉將對富士康的布局加分,更重要的是,他們已經在汽車業者方面做好布局,未來有望打進蘋果電動車Apple Car的供應鏈。進一步觀察臺灣電池產業鏈,上游和下游模組技術較為純熟,中游電池芯則多數由日本和韓國企業所掌握,中國也擁有本土化業者。因此,富士康組成的MIH電動車聯盟主要是串聯上下游,確保臺灣電池產業鏈能強化技術,持續提高競爭力應對外在環境的挑戰。

富士康也正在追趕特斯拉電池技術,致力于研發六大電池創新科技,包括電池快充與低溫優化、低鼓脹軟包技術、云端AI電池管理系統、高能量密度電池、無貴金屬全新制程以及固態電池形態。

說完臺積電和富士康在蘋果供應鏈的優勢后,現在來談談臺股近期走勢。展望即將進入春節假期的臺股市場,第一金投顧董事長陳奕光、臺新投顧總經理李鎮宇、大展投顧總經理賴建承、統一投顧董事長黎方國都建議,春節前操作臺股把握“一二三”模式,一原則是抱股過年的部位至多50%,甚至能調整到30%以下,部位的高低取決于臺股加權指數在15,000點之下時就拉高,超過15,000點時則適度降低,因為疫情和美股仍是臺股春節暫停交易7天的最大變數。

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