特斯拉太陽能業務

特斯拉 (TSLA-US) 近日宣布推出新款太陽能變流器,是太陽能轉換電能的關鍵環節,儘管特斯拉在太陽能市場競爭力已不如以往,但過去一年來大漲的變流器製造商類股仍暴跌。 此消息傳出後,相關變流器供應商 Enphase(ENPH-US) 周二跌幅一度逾 7% 、Solardege(SEDG-US) 下挫逾 14%。Enphase 去年股價飆漲 571%,SolarEdge 也漲了 236%。 變流器是太陽能轉電能的關鍵設備,特斯拉過去曾使用過 SolarEdge 和其他提供商的變流器,而這很可能是消息傳出後 股價暴跌的原因。 #特斯拉在2016年收購SolarCity 後開啟屋頂太陽能系統的製造和安裝業務, SolarCity 曾是美國最大太陽能板安裝業者。摩根大通 (JP Morgan,小摩) 表示,特斯拉太陽能業務巔峰時市占率一度高達 35%,之後便遭 Sunrun(RUN-US) 與 SunPower (SPWR-US) 等競爭對手搶食。儘管如此,以特斯拉的品牌知名度而論,仍可能顛覆整個市場。針對新變流器,小摩分析師 Mark Strouse 認為,特斯拉無法拿回已失去的市占率,目前該公司太陽能業務銷售額僅佔 Solaredge 營收的不到 2%,新變流器造成的影響不至於太大。 若未來特斯拉將與 SolarEdge 和 Enphase 競爭第三方安裝業務,這些企業可能存在風險。目前特斯拉新款變流器似乎效率不如競爭對手,且缺乏模組等級電力電子技術 (MLPE)。Strouse 表示,短期內特斯拉的策略,不會對競爭對手的市占率造成實質損失。 瑞信分析師 Maheep Mandloi 表示,整體而言特斯拉終於汰換掉老式的變流器,但並非以微型變流器和優化器等作為替代品。微型變流器和優化器在陰暗條件下運作效率佳,並提供精密的監控和功率優化。

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