女股神ARK 趨勢報告 (長倉投資人必讀)

華爾街「女股神」Cathie Wood 、也是 ARK 基金創辦人,素來聚焦於科技創新族群的投資,舉凡自動車、區塊鏈、基因等範疇都是關注領域,本周 ARK 基金發布未來 5 年趨勢報告,點名電動車、自駕車後市發展將精采可期。ARK 表示,2020 年全球電動車快速成長,總計共銷售 220 萬輛,依據學習曲線定律,預估 2025 年電動車將會成長 20 倍至 4000 萬輛,不過,其中潛在風險在於,傳統車廠未來是否能成功轉型至電動車與自駕車。

隨著近年電動車快速崛起,電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 持續開發新型電池,以增加電動車里程並壓低製造成本,ARK 表示,若汽車電池產量增加一倍,電池成本減少 28%,有助實現電動車價格收斂至傳統汽車的價位。依據該理論基礎,2023 年電動車與傳統汽車平均售價將達 2.6 萬美元,2025 年更可望降至 1.8 萬美元,比 2019 年豐田 Camry 的價格還低。

ARK 表示,若捨棄模組化電池,使用 Cell-to-vehicle 的設計,將能提高電池密度至 60%,較目前傳統模組電池提升約 50%,且新設計的汽車電池更具有低成本、高里程的優勢。

此外,自駕車也是 ARK 在汽車革命上關注的一大重點,ARK 認為,隨著自駕車技術逐漸純熟,其衍生出的叫車服務,也將成為未來都市運輸的核心。

ARK 認為,隨著汽車發展與革新,未來自駕轎車研發,將使每輛車每英里的移動成本由目前的 0.7 美元,大幅下降至 0.25 美元。據 ARK 研究發現,目前像 Uber 這樣的叫車業者,全球總營收約 1500 億美元,淨利率約落在 10% 至 30% 之間,若導入自駕技術,淨利率將能提升至 5 成,市場規模 2030 年時也將暴增至 6-7 兆美元。目前自駕車領域以特斯拉、谷歌 (GOOGL-US) 的 Waymo 與百度 (BIDU-US) 的 Apollo 為主要領先者,特斯拉的影像偵測雖較 Waymo 的 LiDAR 不準確,但相對設備上較具擴展性,可望是全美第一家投入自駕叫車服務的車廠。

相對 Waymo 雖配有較精確的 LiDAR 與高清地圖投影,但由於技術研發需求高,進入自駕叫車市場時程較晚,而主打在城市建置感測器,讓自駕車能辨識車流與路標的 Apollo ,將花費大量建置成本,因此發展將更為緩慢。ARK 估計,若特斯拉自駕叫車設備順利在 2022 年上市,屆時 2025 年特斯拉將能在自駕叫車市場擁有 20% 市占率,而 Waymo 市占率則低於 1 %。

ARK 認為,未來無人叫車服務推出後,美國叫車成本將大減 9 成,中國則減少 5 成。

ARK 預估,2025 年自駕叫車平台市場潛在規模將達 3.8 兆美元,2030 年自駕車衍生出的無人運輸每年商機將逾 1 兆美元,汽車業與物流業也將享受擴散效應,潛在獲利分別達 2500 億美元與 700 億美元

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