在臨界點的比特幣

花旗銀行表示,隨著特斯拉、PayPal 等企業對比特幣產生興趣,以及各國央行探索發行法定數位貨幣,比特幣有朝一日將成為國際貿易的首選貨幣。花旗還認為,比特幣現正處於「被主流接受」或「投機炒作內爆」的臨界點(tipping point),近期事態發展將會是決定性關鍵。

上述消息是在加密貨幣市場出現重大調整之際發布的,比特幣今年 2 月初創下歷史新高 5.8 萬美元之後,前兩天最低跌至 4.4 萬美元以下。根據 Coin360 行情數據顯示,截至發稿時,比特幣交易價格為 49,708 美元,過去 24 小時內上漲約 6.8%。這家美國投資銀行周一在題為 《比特幣:站在臨界點上》的報告中這麼寫道:

有賴於去中心化、無國界的設計,使其在轉移資金方面彰顯速度、成本優勢,同時還能確保支付的安全性以及可追溯性盡可能降低外匯風險,比特幣可能會成為一種國際貿易貨幣。

花旗解釋稱,比特幣若作為全球貿易貨幣,將可被進口商、出口商直接用於支付商品和服務的費用,從而簡化國際貿易流程。分析師認為,「去中心化加密貨幣」可能比「中央銀行數位貨幣」(CBDC)更受青睞,因為在此基礎之下,「任何政府或外部實體都不能影響貿易貨幣的供應」,從而讓貿易與政治因素脫鉤。

該行指,跟傳統支付相比,加密貨幣在性能上的表現仍為居上。即便如此,該報告仍謹慎表示,加密貨幣同樣具有潛在風險,花旗指出:

比特幣的發展前路顛簸,暗藏著大量的風險和障礙。但權衡發展機會和潛在阻礙之後,我們認為,比特幣目前正處於關鍵臨界點。

花旗表示,機構投資者進場激發了市場對加密貨幣的信心,但比特幣在成為主流支付工具之前,還需克服幾個障礙,包括憂慮資本效率、保險和保管、安全以及 ESG 考慮等因素。但在對市場運作進行的升級之後,花旗預測:

這種改進將使比特幣、加密貨幣領域更符合傳統金融監管機構的監管和規則,最終偏離了比特幣「反體制」的原始精神,進而導致許多極具創新精神的開發者和企業家退出這個生態系統。

報告續指,宏觀投資環境最終可能會因此發生變化,而對這種新興資產的需求也可能會隨着比特幣的形象改變而減少。

花旗認為,隨著比特幣備受散戶、機構投資者的追捧,市場上已經出現了「比特幣強勢、黃金疲軟」的趨勢,而且這種趨勢越來越難以忽視。花旗還預期,對比特幣來說,監管政策的改變是最大的風險,倘若監管收緊,部分投機性的資金將回到黃金市場。

去年 11 月,花旗銀行高級分析師 Thomas Fitzpatrick 曾預計,比特幣的價格將在 2021 年底達到 31.8 萬美元。他在一篇題為《比特幣:21 世紀的黃金》的報告中指出,比特幣價格雖然容易波動,但這般走勢宛如 1970 年代的黃金市場,因此看好比特幣的長期上漲趨勢。

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