全球晶片大短缺 ,TSM UMC 大豐收 .

半導體供應短缺,臺積電獲得德國、日本和美國政府的高度重視,甚至親自致函給臺灣當局呼吁提高產量。由于掌握著議價權,臺積電正計劃將芯片價格提漲15%,最快2月末車用芯片就會漲價。臺灣凱基投顧指出,美國制造業新訂單持續擴張,臺積電目前還有上修空間。

臺積電和世界第四大晶圓代工企業臺灣聯華電子(UMC)都在計劃漲價,他們已經向荷蘭恩智浦半導體(NXP)和日本瑞薩電子(Renesas)等車用芯片制造商客戶探尋漲價意愿,這極有可能影響汽車制造商的收益。臺積電預計最快從2月末到3月之間進行階段性調漲,漲幅預計最高達到15%,主因是全球半導體缺貨,以及臺幣兌美元在過去一年間急升6%。臺灣半導體企業在去年也曾漲價10%至15%,當時是因著汽車廠商增產,緊急追加車用芯片訂單。

按照往年慣例,汽車制造商與包括車用芯片在內的汽車零件廠商,通常每年議價一次以降低成本,汽車企業會要求零件廠商降價約2%至3%,以確保收入來源穩定。但此次卻是零件廠商反過來要求漲價,逆轉原本的議價主導權,目前由臺灣半導體企業占據主導地位。

未來漲價的影響可能將會持續擴展,臺灣半導體封測巨頭日月光也考慮漲價10%,半導體業界恐怕都將爭相模仿,屆時不但汽車行業會受到影響,電腦等家電商品也可能會聞風漲價。對于半導體漲價,聯電財務長劉啟東接受采訪時表示,他無法回答價格問題,只是從需求情形來看,半導體制造商相對于汽車制造商,是處于比較有利的位置。他表示,目前工廠產能已經全部投入,短時間內很難增產,無法預估何時能夠解決半導體缺貨問題,即使整備產線,也需要至少半年以上的準備時間。

面對市場傳言漲價,臺積電表示不回應價格問題,重申會與汽車電子客戶緊密合作,共同解決芯片短缺問題。公司聲明稱,長期以來與客戶是伙伴關系,重視客戶信任,著重服務價值。針對車用芯片供應吃緊,則持續與客戶、各國政府和產業協會進行相關討論,理解芯片短缺是行業間共同面對的問題。此外,臺積電也強調汽車產業供應鏈既長且復雜,產能供應短缺的影響較為明顯,將會持續支援產能需求。

凱基投顧指出,臺積電超高資本支出與美國制造業新訂單都預告著,企業獲利上修將能持續發展。由于臺積電企業獲利預估自2020年4月末步入上修循環后,至今已經延續8個月,研判領先指標將能支撐企業獲利維持上修循環。

追蹤往年臺積電資本支出與臺股獲利的修正情況,兩者大致呈現同步情況,而且資本支出領先獲利3至6個月,而臺積電近期再釋出資本支出提高的目標,此舉將帶領整個半導體供應鏈與科技類股持續提高,進而支撐科技股與臺股獲利跟隨上修,這背后隱含英特爾等外國企業商機更加明確,以及汽車應用商機持續擴展。

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